대화 형 중개인 : 옵션 거래를위한 검토.
자신의 포트폴리오에서 스톡 옵션을 사용하는 투자자의 관점에서 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)에 대한 리뷰를 제공합니다.
스톡 옵션은 회사가 노동자들에게 돈을 지불하는 것 그 이상입니다. 투자자는 포트폴리오를 헤지하기 위해 주식 옵션을 매매 할 수 있고, 커버 된 콜에서 수익을 창출하며, 투자 수익을 높이기 위해 단기 주가 움직임을 추측 할 수 있습니다. 일부 브로커는 다른 유형의 투자보다 옵션 거래를 우선시하기 때문에 새로운 브로커 계좌를 개설하기 전에 세부 사항에주의를 기울이는 것이 중요합니다.
Interactive Brokers가 포트폴리오에서 스톡 옵션을 사용하려는 투자자를 비교하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.
표준 거래 수수료.
대화 형 중개인은 주식 및 옵션 거래의 세계에서 두드러지게 나타나는 다양한 커미션 일정을 사용합니다. 대체로 고정 금리를 지불하는 대신 인터렉티브 브로커의 수수료는 거래 규모와 각 옵션의 가치에 따라 다릅니다.
주식 및 ETF.
주당 $ 0.005 (최소 $ 1.00)
$ 0.10 또는 그 이상의 가치가있는 옵션.
계약 당 $ 0.70 (최소 $ 1.00)
$ 0.05 이상, $ 0.10 미만의 옵션.
계약 당 $ 0.50 (최소 $ 1.00)
$ 0.05 미만의 옵션.
계약 당 $ 0.25 (최소 $ 1.00)
데이터 출처 : 회사 웹 사이트.
중요한 것은 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)는 옵션, 주식 및 ETF를 저렴한 가격으로 거래 할 수있는 다양한 커미션 일정을 제공한다는 것입니다. 커미션 가격은 일반적으로 거래량이 감소하면서 가장 활발한 고객에게 유리합니다. 커미션이없는 거래 및 현금 보너스 형태로 최대 수천 달러의 가치를 창출 할 수있는 새로운 계정 개설을위한 특별 행사에 대해 자세히 알아보십시오.
멀티 레그 옵션 및 운동 및 배정 비용.
통화 또는 풋 옵션을 구입하는 것이 상대적으로 간단하지만 일부 전략에서는 다양한 옵션 계약을 동시에 주문해야합니다. 긴 목 졸기 옵션 전략은 예를 들어 통화와 풋 옵션을 동시에 구매해야합니다. 브로커의 커미션 일정에 따라 이러한 옵션 거래는 비용이 많이 들고 신속하게 처리 될 수 있습니다.
거래 유형.
수수료 및 수수료.
저비용 옵션에 대한 마감 수수료.
표준 수수료 일정.
데이터 출처 : 회사 웹 사이트.
인터랙티브 중개인의 커미션 및 가격 결정 일정은 복잡한 전략을 사용하거나 운동 또는 배정 옵션을 보유하려는 거래자에게 도움이되도록 설계되었습니다. 중개인은 옵션이 행사되거나 배정 된 경우 수수료를 청구하지 않으며, 수수료 계획은 저렴한 옵션 계약에 대해 더 낮은 가격을 제공합니다. 이 사건에 대해 비용을 청구하지 않는 중개업자 중 하나입니다.
예를 들어 커버 된 통화를 사용하는 사람들은 옵션의 가격에 따라 커미션이 감소하기 때문에 인터렉티브 브로커 (Interactive Brokers)와 같은 다양한 커미션 일정을 선호합니다. 통화료를 지불하면 옵션 계약을 효과적으로 누락하는 것입니다. 옵션 계약이 가격 하락에 따라 포지션을 폐쇄하기 위해 매수할 경우 커미션이 감소합니다. 예를 들어, 계약 당 $ 0.70을 지불하여 1 달러당 1 달러 상당의 보상 대상 통화를 작성할 수 있습니다. 나중에 옵션 가격은 계약 당 $ 0.05로 떨어질 수 있습니다. 계약을 구매할 때 계약 당 0.25 달러의 수수료를 지불해야합니다.
마찬가지로 저렴한 가격의 풋이나 콜을 사려는 사람들은 수수료를 낮추어 투자 한 금액의 낮은 비율을 차지하는 수수료를 받게됩니다.
인터랙티브 브로커의 스톡 옵션 커미션은 풋 옵션이나 콜 옵션의 가격과 함께 하락합니다. 이미지 출처 : Getty Images.
옵션 연구 도구.
할인 중개인은 연구 및 지원 방법이 적게 드는 것으로 알려져 있지만 대부분 투자자가 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있도록 고안된 연구 및 거래 도구에 무료로 액세스 할 수 있습니다. 이 공구의 많은 것은 다만 계정이있는을 위해 자유롭게된다.
대화 형 중개인 옵션 분석 도구를 사용하면 수익성, 최대 이익 또는 손실의 관점에서 옵션 계약을 탐색하고 각 계약 옆에 자동으로 계산되는 "그리스"를 볼 수 있습니다. 이러한 도구는보다 정교한 옵션 전략을 사용하는 투자자에게 특히 유용 할 수 있습니다.
옵션 거래를위한 최소 보증금 요구 사항.
Interactive Brokers는 현재 IRA의 경우 최소 5,000 달러, 25 세 이하의 개인의 경우 3,000 달러로 감소하지만 대부분의 투자자에게는 최소 10,000 달러의 최소 보증금이 필요합니다.
최소 예금을하면 투자자는 기본 옵션 거래를 완료 할 수 있습니다. 보다 복잡한 전략과 높은 위험을 포함하는 위험을 감수하는 전략은 일반적으로보다 높은 형평 균형을 요구할 것이며, 각 거래의 위험에 대한 중개인의 평가에 따라 최저 수준이 변경 될 수 있습니다.
대화 형 중개인은 $ 100,000 이상의 잔고가있는 계좌의 최소 금액을 포기합니다. 그러나 최소 계좌 잔액 요구 사항을 충족시키지 못하는 경우 인터렉티브 중개인은 거래자가 월 수수료로 최소 10 달러를 요구합니다.
최소 거래량 요구 사항을 충족시키지 못하는 계정의 경우 매월 수수료가 자동으로 해당 월에 $ 10로 반올림됩니다. 예 : 한 달에 5 달러를 지불 한 고객은 그 달에 최소한 5 달러의 수수료를 추가로 지불하여 그 사람을 최소 수수료 수준까지 올릴 수 있습니다. 이것은 높은 균형을 지키지 않거나 자주 거래를 기대하지 않는 사람들에게는 매력이 떨어질 수 있습니다.
옵션 중개인으로서 대화식 중개인.
대화 형 중개인은 활성 상인을 염두에두고 고안되었습니다. 그것의 임무 계획은 두 사건 중 하나에 대해 수수료를 부과하지 않기 때문에 능동적 인 옵션 거래자들과 운동이나 배정까지 옵션을 보유한 사람들을 선호합니다. 즉, 최소 입금액 요구액과 무급 회비 (월 10 달러의 최소 월 수수료)가 드물기 때문에 옵션 거래자에게 비용 효과적이지 않을 수 있습니다. 분명히 말하자면, The Motley Fool은 특정 중개 회사를 추천하지 않지만, 우리는 당신에게 적합한 중개인을 찾도록 도와 줄 수 있습니다. 바보 브로커 센터 (Fool Broker Center)에서 여러 브로커를 한 페이지에 걸쳐 비교하고 계정을 여는 데 필요한 특전이 있는지 확인하십시오.
Jordan Wathen은 대화 형 중개인 (Interactive Brokers)의 지분을 소유하고 있습니다. Motley Fool은 대화 형 중개인을 권장합니다. 잡종 바보는 공개 정책이 있습니다.
나는 주식 투자자들이 신용 투자자의 사고 방식을 가진 회사를 분석함으로써 이익을 얻을 수 있다고 생각한다. 여기를 클릭하여 나를 보내거나 저를 트윗하십시오.
Interactive Brokers vs. OptionsHouse : 온라인 주식 중개인 비교.
중개인을 선택하는 것과 관련해서는 단순한 거래 비용 이상의 의미가 있습니다. Interactive Brokers 및 OptionsHouse가 최소 계정 크기, 국제 주식 거래, 연구 등에 대해 비교하는 방법은 다음과 같습니다.
거래를하는 것은 쉽지만 중개 계정을 개설하기 전에 브로커를 비교하는 것은 힘든 일이 될 수 있습니다. 연구 기능에서 커미션 및 투자 선택에 이르기까지 할인 브로커를 비교하는 것은 중요한 문제에 집중함으로써 단순화 될 수 있습니다.
오늘 우리는 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)와 옵션 하우스 (OptionsHouse)를 살펴보고, 장기 투자자를 대상으로 서비스를 비교하는 방법을 알아 봅니다.
거래 비용과 수수료.
할인 중개인이 아주 잘하는 것이 있다면 거래가 저렴 해집니다. 두 브로커 모두에서 거래 비용이 적게 들며, 그 차이는 어느 정도의 방향으로 불과 몇 달러에 이릅니다.
주식 : 주당 0.005 달러 (최소 1.00 달러)
옵션 : 계약 당 $ 0.25 ~ $ 0.70 (최소 $ 1)
주당 $ 0.005 (최소 $ 1.00)
구매 당 $ 14.95.
거래 당 $ 4.95 + 옵션 계약 당 $ 0.50.
구매 당 $ 20.00.
출처 : 회사 웹 사이트.
중요한 것은 거래 비용이 표시된 것보다 낮을 수 있습니다. 커미션이없는 ETF 및 뮤추얼 펀드, 액티브 거래자 할인 커미션, 특별 행사 또는 계좌 개설을위한 현금 보너스 덕분에 실제로 거래 할 때 지불하는 금액은 브로커의 명시된 가격보다 낮을 수 있습니다.
수수료없는 ETF 및 NTF 펀드.
펀드 투자자들은 그 어느 때보 다 더 낫습니다. 브로커 간의 강력한 경쟁으로 인해 특히 뮤추얼 펀드와 ETF의 수수료가 낮아졌습니다. 일부 중개인은 브로커 한푼도 지불하지 않고 거래 할 수있는 수수료없는 ETF 및 무 거래 수수료 (NTF) 뮤추얼 펀드의 선택 목록을 제공합니다.
NTF 뮤추얼 펀드.
33 (GlobalX, Cambria 및 O'Shares)
출처 : 회사 웹 사이트.
2016 년 시작 시점에 9,000 개 이상의 뮤추얼 펀드가 있으므로 브로커의 무료 목록에서 모든 자금을 사용할 수있는 것은 아닙니다. 이것은 특히 투자의 다른 유형에 대한 자금을 선호하는 경우 탐구 할 가치가있는 특권입니다.
계정 최소 금액.
이 두 브로커는 최소 계정 크기와 관련하여 의미있는 차이가 있습니다. OptionsHouse는 최소한의 중개가 아니므로 가장 적절하다고 판단되는 경우 계정을 개설 할 수 있습니다. 인터랙티브 중개인은 IRA의 경우 $ 10,000, 25 세 이하의 투자자의 경우 $ 3,000으로 시작하는 데 $ 10,000 입금이 필요합니다.
거래 플랫폼.
장기 투자자 인 The Motley Fool은 큰 거래자가 아닙니다. 실제로, 우리는 중개 계정을 보는 데 많은 시간을 소비하지 않습니다. 우리와 같은 투자자 - 장거리 매수를 선호하는 사람들 - 사실상 모든 거래 플랫폼이 할 것입니다. 우리는 가끔씩 거래를 할 수있는 방법이 필요합니다.
거래 플랫폼이 특히 중요하다면, 스스로 탐구 할 가치가 있습니다. 솔직히, 개인적 취향이 큰 부분을 차지하고 있으며 진실은 두 사람이 플랫폼이 "좋은"또는 "나쁜"방법에 대해 크게 다른 견해를 가질 수 있다는 것입니다. 귀하의 개인적 필요에 따라 중개인이 제공하는 플랫폼에 만족할 수 있습니다.
거래 플랫폼은 활발한 거래를 장려합니다. 우리는 구매하고 보유하는 것을 선호하며, 화려한 플랫폼을 필요로하지 않습니다. 이미지 출처 : Getty Images.
국제 주식 및 ADR.
인터넷은 국내 주식을 사는 것만 큼 쉽게 외국 주식에 투자했다. 특히, 일부 증권사는 이제 외국 주식 시장에 거의 자유로운 접근을 제공하는 반면 일부 증권 거래는 좀 더 제한적입니다. 아래 표는 중개 회사의 고객으로서 외국 회사에 투자 할 수있는 방법을 보여줍니다.
미국 수탁 영수증 (ADR)
국제 주식 시장.
외국 주식의 ETF / 뮤추얼 펀드.
ETF 및 뮤추얼 펀드.
ETF 및 뮤추얼 펀드.
출처 : 회사 웹 사이트.
아마도 가장 큰 차이점은 국제 주식 시장에 있다는 것을 알았을 것입니다. Interactive Brokers는 외국 증권 거래소에 거래를 보낼 수있는 몇 안되는 브로커 중 하나입니다. 각 거래에는 높은 수수료가 부과되며 이는 거래소에 따라 다릅니다.
물론 외국 기업에 투자하기 위해 해외 시장에서 거래 할 필요는 없습니다. 많은 대형 국제 회사는 미국 거래소에서 거래하고 국제적으로 나열된 주식과 함께 가치가 상승하거나 하락하는 ADR을 보유하고 있습니다. 마찬가지로 ETF와 뮤추얼 펀드를 통해 외국인 주식을 보유하려는 투자자는 중개업에 의해 제약받는 것에 대해 걱정할 필요가 없다.
연구 품질 및 도구.
일반적으로 우리는 투자자들이 훌륭한 투자를 위해 사적 독점 및 제 3 자 연구 서비스를 이용할 수있는 혜택을 누릴 수 있다고 생각합니다.
두 가지 중개 회사 모두 광범위한 검사 장치를 갖춘 연구 부서에서 제공해야 할 것이 많습니다. 또한 Interactive Brokers는 분석가의 업그레이드 및 다운 그레이드, 실시간 스트리밍 뉴스 및 독점적 인 IB Daily Lineup의 헤드 라인을 제공합니다. OptionsHouse는 매일 매일 여러 보고서를 제공하고, 매 거래일마다 브리핑을하며, 다른 투자자 및 분석가와 함께 시장에서 벌어지고있는 일에 대해 매일 웹 캐스트를 제공합니다.
이들은 과거의 할인 중개인이 아닙니다. 할인 중개인은 다른 모든 것보다 우선 순위를 매기는 데 대한 명성을 얻지 만 오늘날 브로커는 거래 비용을 낮추면서 고객에게 추가 서비스를 제공하고 있습니다.
모바일 앱 리뷰.
Interactive Brokers 및 OptionsHouse는 둘 다 어디서나 거래 할 수있는 모바일 거래 애플 리케이션을 보유하고 있습니다. 다음은 각 중개인의 사용자와 고객이 iOS 및 Android 앱을 평가 한 방법입니다 (2012 년 12 월 29 일 기준).
애플 앱 스토어.
출처 : 관련 앱 스토어
더 나은 중개인 : 상호 작용하는 중개인 또는 OptionsHouse?
두 브로커 모두 자발적 투자자를 제공해야합니다. 한편, 인터랙티브 브로커는 수수료를 낮추고 수수료를 무료로 제공하지만, 투자자는 다른 브로커보다 초기 예금이 더 많이 필요합니다. OptionsHouse는 최소 예금을 요구하지 않으며 옵션이 많은 투자자들에게주의를 환기시킬 수 있지만, 국제 시장 접근성의 부족은 어디서나 투자 스타일에 부정적 일 수 있습니다.
사실 모든 사람을위한 중개인이 있지만 모든 유형의 투자자에게 맞는 중개인은 하나도 없습니다. 분명히하기 : 모 틀리 바보는 특정 중개인을 추천하지 않지만 귀하의 필요에 맞는 현명한 선택을하도록 도울 수 있습니다. Fool 's Broker Center를 방문하면 전통적인 중개 계정에 대한 기능 및 특별 제안을 비교할 수 있습니다. 은퇴 계좌 중개인을 찾으려는 경우, Fool의 IRA 센터는 은퇴 투자자의 관점에서 브로커에게 기능 및 혜택을 비교합니다.
Jordan Wathen은 대화 형 중개인 (Interactive Brokers)의 지분을 소유하고 있습니다. Motley Fool은 대화 형 중개인을 권장합니다. 잡종 바보는 공개 정책이 있습니다.
나는 주식 투자자들이 신용 투자자의 사고 방식을 가진 회사를 분석함으로써 이익을 얻을 수 있다고 생각한다. 여기를 클릭하여 나를 보내거나 저를 트윗하십시오.
상호 작용하는 중개인 검토 2017.
Interactive Brokers는 국제 무역 능력, 낮은 거래량 및 거래량 기반 커미션 및 품질 거래 플랫폼으로 인해 적극적이고 우수한 거래자에게 확실한 선택입니다. 중개인은 초보자 나 드물기 쉬운 거래자에게는 적합하지 않습니다. 투자자 교육을 거의 제공하지 않으며 높은 최소 투자가 필요하며 신속하게 수익으로 유입되는 비 활동 수수료를 부과합니다. 이러한 투자자는 NerdWallet의 초보 투자자를위한 최고의 중개인 목록을 확인하고자 할 수 있습니다.
NerdWallet의 평가 : 4.0 / 5
간단한 정보들.
수수료 : $ 1부터 시작하는 고정 이자율 및 볼륨 단계 가격 최소 계정 : $ 10,000 프로모션 : 25 세 이하 고객을위한 특별 약관.
대화 형 중개인은 다음을 위해 가장 적합합니다.
고급 거래자. 데이 트레이더. 페니 주식 거래자. 여백 계정. 옵션 거래.
대화 형 브로커를 한눈에.
• Forex (자산 1,000 만 달러 필요)
인터랙티브 브로커가 빛나는 곳.
낮은 수수료 : 인터 액티브 브로커 (Equilibrium Broker)에서 주식 및 교환 거래 펀드 수수료 구조를 이길 수는 없지만, 주당 1 센트의 가격으로 0.005 센트의 높은 거래량을 선호합니다. 최소 $ 1의 무역 수수료와 최대 0.5 %가 있으며 교환 및 규정 수수료가 포함되어 있습니다. 또한 브로커는 가격을 더 낮추기 위해 단계적 가격 책정을 제공합니다. 한 달에 300,000 개 이상의 주식을 거래하는 투자자는 거래량에 따라 주당 0.002 센트 이하를 지불 할 수 있습니다.
옵션 거래 역시 최저 가격으로 제공되며 계약 당 70 센트의 요금과 기본 (주문 당 최소 $ 1) 및 더 큰 거래에 대한 할인이 제공됩니다.
거래 플랫폼 : Interactive Brokers의 Trader Workstation은 고급 거래자가 사용할 수있는 최고의 거래 플랫폼 중 하나로 간주됩니다. 데스크톱 플랫폼은 빠르며 실시간 모니터링, 경고, 워치리스트 및 맞춤식 계정 대시 보드와 같은 표준 기능을 포함합니다. 옵션 전략 연구실을 사용하면 단순 및 복합 multileg 옵션 주문을 작성하여 제출하고 한 번에 최대 5 개의 옵션 전략을 비교할 수 있습니다.
데스크탑 거래 플랫폼 Trader Workstation.
다른 툴에는 변동성 연구소, 고급 차트 작성, 섹터 및 주가 기호 성과, 용지 트레이딩 및 뮤추얼 펀드 리플리케이터의 히트 맵이 포함되어있어 사용자가 선택한 뮤추얼 펀드의 실적을 재현하지만 수수료를 낮추는 ETF를 식별 할 수 있습니다. 새로운 기능인 InteractiveBroker FYIs는 상인의 투자에 영향을 줄 수있는 이벤트에 대한 맞춤형 알림을 제공합니다. 대부분의 경우 프리미엄 가입비가 있지만 연구, 뉴스 및 시장 데이터도 제공됩니다.
초보자들은 Trader Workstation이 사용하기가 어려울 정도로 압도적 인 존재라고 생각할 것입니다. 그러나 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)는 또한 강력한 모바일 거래 응용 프로그램과 IB 웹 트레이더 (IB WebTrader)를 제공합니다.
여백 비율 : 마진을 사용하려는 거래자는 Interactive Brokers가 제공하는 요율을 좋아할 것입니다. 그들은 매우 낮습니다. 최대 마진율은 기준 금리에 1.5 %를 더한 것입니다. 브로커는 계정 잔액에 따라 혼합 요금을 부과합니다. 투자자가 자신의 계좌 잔액에 따라 신속하게 계산할 수 있도록 웹 사이트에 계산기가 있습니다.
투자 선택 : Interactive Brokers는 주식, 옵션, ETF, 뮤추얼 펀드 및 채권의 표준 제공에서부터 귀금속, 외환 거래 및 선물에 이르기까지 엄청난 양의 제품에 대한 액세스를 제공합니다. 작년의 변화에서 브로커는 레버리지 된 외환 포지션에 대해 1 천만 달러 이상의 자산을 요구하기 시작했습니다.
인터랙티브 브로커가 부족합니다.
최소 투자 요구 사항 : 인터랙티브 브로커의 등급을 한 단계 끌어 올리는 다른 온라인 중개인보다 최소 투자액이 $ 10,000 이상 필요합니다. 이 회사는 개인 은퇴 계좌에 대해 최소 5,000 달러를, 25 세 이하 고객에게는 3,000 달러를 낮추며 이는 훌륭한 제안입니다.
비 활동 수수료 (Inactivity fees) : 여기에서도 매우 빈번한 트레이더를 제외하고는 최소값이 높습니다. 10 만 달러 이하의 잔액이있는 거래 계좌는 매월 최소한 10 달러의 거래 수수료를 지불해야합니다. 그렇지 않으면 인터렉티브 중개인은 그 차이를 월 수수료로 청구합니다. 주식 잔고가 $ 2,000 이하인 계좌는 최소한 20 달러의 교역 수수료를 충족해야합니다. 다시 말하지만, 25 달러 이하의 고객은 여기에 휴식을 취할 수 있습니다. 월간 무역 수수료는 최소 3 달러입니다.
고객 경험 : 인터랙티브 중개인은 수수료 구조가 다양하고 수수료가 추가되기 때문에 투자자가 비용을 신속하게 파악하기가 어려울 수 있습니다. 웹 사이트 및 거래 플랫폼은 선진 거래자를 대상으로하고 있으며 고객 서비스는 종종 하위 고객으로보고됩니다.
인터랙티브 브로커가 당신에게 적합한가?
빈번하고 진보 된 거래자는 대량 거래자에 대한 할인 가격 때문에 인터렉티브 브로커에서 상당한 수수료 절감 효과를 볼 수 있습니다. 이 투자자들은 또한 회사의 우수한 거래 플랫폼과 신속한 거래 체결의 혜택을 누릴 수 있습니다.
새로운 투자자는 여기에 주택을 찾지 못할 것입니다. 낮은 수수료는 높은 비 활동 비용을 보상하지 않으며, 계정 최소 및 교육 자료 및 연구 부족으로 인해 진입 장벽이 높습니다.
Arielle O'Shea는 NerdWallet의 개인 금융 웹 사이트 직원입니다. : aosheanerdwallet. 트위터 : arioshea.
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대화식 중개인 검토.
인터 액티브 중개인은 최소 1 만 달러의 기금이 제공되며 일반 투자자에게는 적합하지 않지만 국제 무역 및 전문 상인이 원하는 저비용 커미션으로 업계를 선도합니다.
Blain Reinkensmeyer / 2017 년 2 월 21 일 / 업데이트 : 2017 년 12 월 18 일
섹션 검토 :
거의 40 년 전에 창립 된 Interactive Brokers (IBKR)는 업계 최고의 커미션 일정, 마진율 및 국제 거래 지원으로 유명합니다.
고객이 24 개국 100 개 이상의 시장 센터에서 거래 할 수있는 하나의 보편적 인 포털을 제시하고 주식, 옵션, ETF, 선물, 외환, 채권 및 CFD를 처리함으로써 Interactive Brokers는 적어도 $ 10,000 (증거금 계정에 대해 $ 100,000).
수수료 및 수수료.
핵심 고객이 전문 상인 및 기관인 경우 인터랙티브 중개인에게 가장 낮은 수수료 일정을 제공하는 것이 중요합니다. 우리의 엄격한 평가에서, 그들은 의문의 여지없이 전달합니다.
첫째, 대화 형 중개인은 주문 흐름에 대한 지불을 허용하지 않는다는 점에 유의해야합니다. 주문 흐름은 품질 주문 실행을 제공하는 핵심 요소입니다. 2017 Review의 주문 집행 평가에서 브로커는 Fidelity의 뒤를이었습니다. 자세한 내용은 실행 지침을 참조하십시오.
전반적으로 인터랙티브 중개인은 커미션 및 수수료 부문에서 의심의 여지없이 최고의 자리를 차지하고 있습니다.
인터랙티브 중개인은 중개 수수료로 1 백만 달러 이상을 보유한 고객에게 1.91 %에서 1.41 %로 변동하는 최저 마진율로 업계를 선도합니다.
주식 거래에 관해서는 고정 금리 구조 (최소 1 달러)로 주당 $ 0.005부터 시작합니다. 또는 주당 $ 0.0035부터 시작하는 계층화 된 구조를 사용할 수 있지만 클라이언트가 유동성을 제거하거나 추가하는지 여부에 따라 비용을 추가하거나 줄일 수있는 라우팅이 고려됩니다. 일부 계산에서는 작은 주문 크기 (즉, 수 백주)의 경우 Interactive Brokers가 환상적인 거래라는 것을 알 수 있습니다. 그러나 수천 주 이상을 거래하고 인터랙티브 브로커는 빠르게 비싸게됩니다.
최소 옵션이없는 계약 당 옵션은 $ .70이며 액티브 옵션 거래자는 운동과 과제가 실질적으로 무료라는 사실을 누릴 수 있습니다. 계층 형 주식 거래처럼 총 거래량이 증가함에 따라 계약 수수료 당 감소합니다.
신규 및 일반 투자자는 인터 액티브 중개인이 부과하는 기타 수수료 및 최소 금액을 알고 있어야합니다. 간단히 말해서, 매달 최소한 30 달러의 수수료를 지출하고 당신은 분명합니다; 그렇지 않은 경우, 비 활동 료는 한 달에 20 달러까지 올 수 있습니다. Lightspeed에서 요구되는 최소 지출보다 훨씬 적지 만 여전히 염두에 두어야 할 사항입니다. 커미셔닝 및 수수료 노트에서 전체 페이지를 자세히 볼 수 있습니다.
전반적으로 인터랙티브 중개인은 커미션 및 수수료 부문에서 의심의 여지없이 최고의 자리를 차지하고 있습니다.
플랫폼 및 도구.
Interactive Brokers가 제공하는 대표적인 플랫폼은 Trader Workstation (TWS)입니다. 플랫폼은 글로벌 자산을 포함하여 태양 아래서 모든 것을 거래하도록 설정되어 있으며 시장 경험이 풍부한 상인이 사용하도록 설계되었습니다. 기본 경험은 Mosaic이라고하며 클라이언트는 Classic TWS (플랫폼의 원래 버전)라는 것을 볼 수 있습니다.
인터랙티브 브로커는 매우 많은 자산 클래스를 지원하기 때문에 인터랙션 브로커는 위치와 시계 목록 관리를 다시 생각해야했다. 그들이 익숙해 진 것을 생각해내는 것은 매우 효율적입니다. 주식 기호를 입력하면 사용 가능한 증권의 요약이 표시됩니다. 감시 목록에는 주식에서 개별 옵션 계약, 선물, 외환, 워런트 등 모든 것을 포함 할 수 있습니다. 많은 장기 고객이 클래식보기를 선호하지만 저는 모자이크보기를 선호했습니다.
감시 목록은 최대 338 개의 서로 다른 열을 가질 수 있으며 완전히 사용자 정의 할 수 있다고 말하는 것은 진정으로 과소 평가입니다. 어떤 중개인도 TWS와 같은 경험을 제공하지 않습니다. 감시 목록을 효과적으로 작성하는 방법을 배우는 것 외에도 많은 투자 유형을 지원하는 데 따른 유용성 단점이 하나 뿐이 었으며 따옴표 나 거래 유가 증권을 끌어 올리는 것이 단점이었습니다. Apple을위한 AAPL을 입력하는 것조차도 가능한 많은 성냥을 낳습니다. 이는 비 전문가를 압도 할 수 있습니다.
차트 작성으로 넘어 가면 기술 트레이더는 필요한 거의 모든 것을 찾을 수 있습니다. 124 개의 다른 연구를 차트에 추가 할 수 있으며 가능한 모든 옵션을 사용자 정의 할 수 있습니다. 하지만 124 개의 옵션 표시기가 인상적이지만 TWS는 여전히 TradeStation과 TD Ameritrade thinkorswim이 제공하는 270과 370을 사용합니다. TWS의 모든 툴 중에서 가장 친숙한 인터페이스를 가진 차트를 발견했습니다.
기능의 깊이를 고려할 때, 마크 업을위한 8 개의 도구 만 찾게되어 놀랐습니다. 추세선, 노트, 확대 / 축소, 피보나치 등 기본 사항은 있지만 지원 및 저항선, 채널 등과 같은 중요한 도구가 누락되었습니다. 선택의 여지는 있지만 TWS의 차트에는 과거 거래, 경고, 차트 거래, 비교 및 인덱스 오버레이보기 등 여러 가지 주요 기능을 수행하는 데 필요한 핵심 기능이 모두 포함되어 있습니다.
예를 들어, 업계에서 가장 많이 사용되는 고객이 사용할 수있는 엄청난 63 가지 주문 유형이 있기 때문에 TWS가 전문 거래를 위해 제작 된 것은 의문의 여지가 없습니다.
TWS는 차트 옆에이 리뷰에서 다룰 수없는 다양한 도구도 있습니다. Algo 거래, Options Strategy Lab, Volatility Lab, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder 및 Portfolio Builder는 모두 TWS에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 업계에서 가장 많이 사용되는 고객이 사용할 수있는 엄청난 63 가지 주문 유형이 있기 때문에 TWS가 전문 거래를 위해 제작 된 것은 의문의 여지가 없습니다.
58 개의 개별 변수에 대해 TWS를 평가 한 결과, 이 플랫폼은 업계 최고의 평가를 받았습니다. 차트 작성과 같은 특정 도구는 최상위 순위 플랫폼과 비교하여 깊이가 부족합니다. 그러나 전반적으로 TWS는이를 제공합니다.
마지막으로, 자신의 데스크톱에 액세스하지 않고 여행하는 고객 또는 단순히 포트폴리오를 모니터링하고, 거래를하고, 시청 목록을 보는 고객을 위해 IB WebTrader는 좋은 솔루션입니다. WebTrader를로드 한 후 전체 스펙트럼 주문 티켓과 함께 내 포트폴리오 잔액 및 마진 요구 사항에 대한 자세한 요약을 찾았습니다. 제가 전체 스펙트럼을 말할 때, 모든 자산 클래스에 대한 거래가 지원된다는 것을 의미합니다. 유일한 제한 사항은 고의 주문 및 기타 고급 주문 유형입니다.
따옴표를 붙이면 기본적으로 높은 수준의 요약 만 제공되며, 나는 완전히 피할 것을 권장하는 초보적 인 차트와 옵션 체인을 제공합니다. 기본 재고 심사는 또한 상위 수준의 국제 시장 요약 탭 인 Market Pulse와 함께 제공됩니다. 전체적으로 실시간 견적을 스트리밍하고 있지만 사용자 정의는 본질적으로 존재하지 않습니다.
결론적으로, WebTrader의 초점은 포트폴리오를 모니터링하고 주문을 관리하는 것입니다. 그것은 독립형으로 사용하도록 설계되지 않았습니다. 이 기능을 잘 수행합니다.
전문 상인 중심의 중개인이기 때문에, Interactive Brokers는 연구 제안으로 유명하지 않습니다. 플랫폼 고객과 함께 번들로 제공되는 대부분의 주식에 대한 철저한 조사, ETF에 대한 예의 연구, 뮤추얼 펀드에 대한 연구가 거의 필요하지 않습니다.
즉, 인터렉티브 브로커는 월별 요금으로 제공되는 모닝 스타 (Morningstar)를 포함한 다양한 타사 공급 업체 피드를 제공합니다.
모바일 거래.
Interactive Brokers를 이용한 모바일 거래는 대부분 즐거운 경험입니다. iPhone, iPad, Apple Watch, Android 스마트 폰 및 Android 태블릿을 포함한 모든 기기가 지원됩니다.
iPhone 앱을 테스트 할 때, 앱이 효과적으로 거래를하기 위해 필요한 모든 것을 가지고 있음을 발견했습니다.
iPhone 앱을 테스트 할 때, 앱이 효과적으로 거래를하기 위해 필요한 모든 것을 가지고 있음을 발견했습니다. 번개 빠른 스트리밍 데이터부터 모든 기능을 갖춘 주문 입력 및 포트폴리오 관리에 이르기까지 모든 주요 기준을 신속하게 확인했습니다.
사용성을 중심으로 한 경험 중심의 단점. 예를 들어 차트에는 68 가지의 선택형 연구가 있는데 이는 훌륭하지만 차트는 유연하지 않습니다. 지난 6 개월 간의 일일 차트를 보도록 설정하면 설정을 조정할 때까지 볼 수있는 유일한보기입니다. 패닝은 없습니다. 또한 Touch ID를 사용하는 2 단계 로그인이 지원되지만로드 할 때 실제 앱에 단순히 터치 ID로 로그인하는 대신 보조 IB Key 앱을 사용해야합니다.
다른 단점은 차트 작성, 사용자 정의 홈 화면 없음, 요청시 스트리밍 라이브 TV 또는 비디오 없음, 레벨 II 인용 부호 없음, 푸시 알림 지원없이 기본 주식 경고 만 설정할 수있는 주식 및 / 또는 색인 비교 부족 등이 있습니다. 또한 앱 내에서 ACH 계정 이전을 수행 할 수 없습니다.
단점을 제외하고, 이 앱에는 맞춤 스크리닝 / 스캔 및 시간외 차트 작성을 비롯하여 업계 전반에서 자주 발견되지 않는 몇 가지 멋진 기능이 있음을 발견했습니다.
앞서 언급했듯이 인터랙티브 브로커 (Interactive Brokers)를 사용한 모바일 거래는 모든 장치에서 잘 지원되며 거래자가 비즈니스 및 거래를 효과적으로 처리하는 데 필요한 핵심 기능을 갖추고 있습니다.
기타주의 사항.
Interactive Brokers가 제공하는 주목할만한 약점은 고객 서비스입니다. 2017 Review에 대한 테스트에서 전화, 라이브 채팅과 같이 사용중인 채널에 관계없이 일관되게 지원이 부족한 것으로 나타났습니다. 브로커는 테스트 한 16 명의 중개인 중 15 번째를 배치했습니다.
Interactive Brokers는 고문 서비스 및 기관 자산 관리를 다루지 않지만이 회사는 투자자 마켓 플레이스 (Invoror 's Marketplace)를 제공한다는 점에서 독보적입니다. 서비스의 태그 라인은 "귀하의 거래 요구에 맞는 서비스 제공 업체 찾기"입니다. 예를 들어, 저는 "고문을 구하는 개인 투자자"로 나 자신을 수여했고, 수백 명의 고문 목록이 나타났습니다. 헤지 펀드, 연구 및 기술 제공 업체, 행정 서비스 제공 업체 등이 모두 포함됩니다.
마지막 생각들.
업계 최고 수준의 수수료율, 50 가지 이상의 주문 유형, 놀라운 마진율, 상상할 수있는 모든 투자에 대한 지원, 100 개 이상의 국제 시장에서의 거래, 전문적인 인터랙티브 중개인에게 적합한 강력한 거래 플랫폼은 목표 금형에 맞는 투자자.
방법론.
2017 Stock Broker Review에 대해 우리는 6 개월 동안 16 개의 다른 온라인 중개인을 평가하고 등급을 매겼으며 순위를 매겼습니다. 총 349 건의 고객 서비스 테스트를 실시하여 5,277 개의 데이터 포인트를 수집하고 4 만 건 이상의 연구 결과를 산출했습니다. 우리가 테스트하는 방법.
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